【家具企业】中国定制家居产业版图及发展态势

    中国定制家居产业版图及发展态势

定制家具是指家具企业在大规模生产的基础上，将每一位消费者视为单独的客户，根据消费者的需求设计家具。

家具行业历经2018年的寒冬期之后，2019年行业的各项数据表明家具市场逐渐回暖，但同时，也意味着所有家具品牌将经历新的一轮洗牌。而对于定制家具而言，今年不仅要应对市场的不确定性，还要紧跟定制业务升级革新的趋势，以及以多种形式突围企业经营成长的困境。

初创阶段

时间回到1990年，物资匮乏的年代，板式家具以具有可拆卸、造型富于变化、质量稳定、价格实惠等基本特征侵入家居市场，在随后的十几年中，板式家具持续发力，占据家具市场大量份额。

时间往后计量，是消费新群体的诞生，这一代人成长于互联网之下，各类新鲜事物充斥他们的眼球，大多数人都养成了不太“安分”的脾气，最直接的表现就是消费习惯。他们的消费习惯不再以温饱消费为主，过去大众化、模式化的东西难以满足当下消费人群对个性化的需求，基于此，定制家具应时而生。

产业布局

产业格局催生变革，但生产后端却始终是坚强的屏障。近几年，全屋定制、大家居逐步成为定制家居行业新的发展态势，使得互联网、工业4.0、物联网等新技术词汇在定制家居行业陆续“冒头”。延伸产业链、智能制造战略部署等品牌战略升级动作，致使在中国五大规模家具产业集群的基础上，也逐步形成了中国珠三角、长三角、西南及环渤海四大定制家居产业基地。

珠三角经济圈

我国定制家居业，在增长乏力的家居建材行业犹如一股“清流”，呈迅猛发展势头，成为十分具有成长性的细分领域。而作为我国定制家居产业发源地，以广州、中山、佛山为中心的珠三角地区集散了全国大多数知名定制家居品牌，得益于优越的地理位置、丰富的林木业资源、完善的供应链配置以及优秀的设计营销人才等，珠三角地区一直备受行业关注。

这里有起步于广州的欧派、索菲亚、尚品宅配、好莱客、诗尼曼、百得胜、劳卡、卡诺亚、亚丹、联邦高登、新标、合生雅居、邦元名匠、伊仕利。发源于佛山的科凡、箭牌、韩丽。兴起于中山的顶固、皮阿诺等等。

长三角经济圈

该经济圈，以华东区域的浙江、安徽、江苏为主，其中又以“徽派”为首。相比“粤派”、“川派”等产业集群，“徽派”在产能规模、生产工艺、终端布局、年产值、发展理念上领先于川派定制，但在周边配套、人才储备、行业信息融通、发展格局理念等方面与粤派定制仍有差距。

目前，“徽派”本土市场呈现以两大龙头企业牵头（志邦、客来福），一个成品巨头渗入（中至信），多个具有行业底蕴的企业齐头并进的情况。其中，客来福等中大型企业成为人才输出的主要来源，俗称“兵工厂”。（注：福建本不属该经济圈，因地理位置相近故划入该区域）

西南经济圈

以四川、重庆为中心，西南区域定制家居企业近几年备受行业关注。纵观本土品牌，因天然地理屏障加上物料充足，基本能实现产供销一体。但众多全国性知名品牌西南版块却发力不足，为了发掘市场前景，索菲亚、顶固、百得胜等众多企业工厂纷纷进驻。偏安一隅的本土品牌，在遭遇极速拓展的全国性品牌之际，“市场保卫战”在所难免。

橱柜行业有倍特、德贝、益有镇守，定制衣柜领域帝安姆类似西南“兵工厂”，伊恋、莱茵艾格发展迅猛。成品家具如新悦德式定制家具陆续崛起。玛格更是以四个生产基地成为“制造领军者”。

环渤海经济圈

相较于众家所长的珠三角地区和齐头并进的长三角，以及呈“出走”之势的西南地区，以京津冀为中心的环渤海经济圈，定制家居企业的生产基地数量较少。但是，从今年居然之家北四环店专门拿出4200㎡、聚集博洛尼、kd等21个国内一线知名定制品牌，打造“全屋定制中心”，以及举办首届北京国际家居展等动作可以看出，环渤海经济圈的定制家居市场，接下来将迎来激烈又火热的局面。

行业现状

定制作为一个新崛起的名词，对于发展了数十年的传统家具企业冲击力极大，除去少数敢于吃螃蟹的企业勇于尝试，大多数企业才从观望之中回过神来。目前，市面上知名的定制家具品牌有欧派家居、索菲亚、尚品宅配等，与传统家具行业不同的是，定制家具行业并没有已经稳固的龙头企业。

此外，定制家具企业的市场占有率仍相对较低，格局非常分散，多数企业仍有施展拳脚的空间。根据最新数据显示，定制家具占我国整体家具市场份额的20%-30%左右，参照国外定制家具60%-70%的市场渗透率，市场空间广阔。

定制橱柜方面发展较成熟，行业未来增速约10%-15%。未来随着改善型家居需求的增加以及精装房趋势显现，定制橱柜市场规模呈稳步增长。预计未来几年的增长中枢为10%-15%左右。

定制衣柜方面，行业将持续快速成长。假设全国房屋年装修量1500 万套，每套房屋配备1.5个衣柜，以此测算我国定制衣柜渗透率为30%左右。未来几年定制衣柜的行业性增长为20%-25%，若达到50%左右的衣柜市场渗透率，2018 年定制衣柜市场容量近1000 亿元。

全屋定制方面，市场尚处于起步阶段，其他定制的柜类产品渗透率不足10%，2017 年市场容量为1000亿元左右。未来，随着居民消费水平的提升，以及对定制家具的接受程度增加，全屋定制渗透率仍有较大的增长空间。

目前，定制产品扩展到整装，从卖产品到卖空间、卖方案，这是革命性转变，亦是定制家具行业未来的发展大方向。

市场消费者偏年轻化，对于品质与服务的需求越来越高，行业升级迫在眉睫。

基于全屋定制的发展趋势，行业中涌现出“大家居”“整装”“新零售”等概念，行业发展瞬息万变，品牌和消费者都需要自我调整应对变化。

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